松发股分重组草案出炉：恒力(li)重工估值80亿元 业绩承诺三年(nian)累计没有低于48亿元,资产,上市公司,股权交易
中国网财(cai)经12月(yue)2日讯 松发股分昨日晚间披露收购恒力(li)重工100%股权交易草案。根据(ju)草案，恒力(li)重工100%股权整体估值为80亿元。
松发股分拟(ni)以(yi)重大资产置(zhi)换及刊行股分购买资产的体式格局，购买交易对方持有的恒力(li)重工100%股权，并向没有超过35名特定(ding)投资者刊行股分募集配套资金。
据(ju)相识，松发股分此次定(ding)增募资金额为没有超过50亿元，扣(kou)除刊行费用后，10亿元偿(chang)还金融(rong)机构债务，35亿元投向恒力(li)造船(大连)有限公司绿色高端设备制作项目，其余5亿元用于恒力(li)重工集团有限公司国际化船舶(bo)研发计划中心(xin)项目(一期)。
根据(ju)交易草案，松发股分此次交易置(zhi)出资产的主业务务为日用陶瓷成品的研发、生产和销售(shou)。辽宁众(zhong)华出具的《资产评价报告》显示，此次评价采用资产基础(chu)法对拟(ni)置(zhi)出资产进行评价，以(yi)2024年(nian)9月(yue)30日为评价基准日，拟(ni)置(zhi)出资产的评价代价为5.13亿元，评价增值额为5755.68万元，评价增值率为12.63%。
而置(zhi)入的资产，以(yi)2024年(nian)9月(yue)30日为评价基准日，其100%权益的净资产账面(mian)代价为29.89亿元，评价值为80.06亿元，增值率167.84%。
此次披露的草案还公布了交易对方对恒力(li)重工未来三年(nian)的业绩承诺。根据(ju)相干协议(yi)，交易对方承诺，恒力(li)重工2025-2027年(nian)度累计实现的扣(kou)非净利润没有低于48亿元。